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中國建築國際成功發行8億美元債券

2017-11-23

中國建築國際集團有限公司(“中國建築國際”或“公司”,股份代號:03311.HK)欣然公佈於11月21日成功發行8億美元債券,其中5年期5.5億美元,票面利率3.375%,10年期2.5億美元,票面利率3.875%。本次發行預期將獲穆迪投資者服務公司評為「Baa2」級及惠譽國際評為「BBB+」級。美銀美林、中國銀行(香港)及建銀國際為本次發行的聯席全球協調人,連同瑞信為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經理人。亞太、歐洲多家機構投資者參與認購,總訂單超過14億美元。

本次發行優化了公司債務年期結構,將主要用作償還本集團現有債項及/或將本集團現有債項再融資、為新增及現有項目提供資金,以及作一般企業用途。


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